Надсилаєте список клієнтів у Excel або CSV — ми переносимо їх у систему: один номер — один клієнт.
Що ви просили
Здається що автоматично не зможемо , але я думаю що зробимо це механічним шляхом і зразу до цього я б хотів щоб ми могли потім всіх клієнтам зробити welcome розсилку
І пізніше:
скажіть куди зібрати клієнтів? Краще в excel ?
Що зроблено
- Booksy не вивантажує клієнтів автоматично (Тім це підтвердив), тому переносимо з вашого файлу. Підійде Excel або CSV — як вам зручніше.
- Потрібні колонки: ім'я і телефон. За бажанням — email і нотатки.
- Спершу робимо пробний прогін і показуємо вам: скільки клієнтів нових, скільки вже є в системі, і які рядки не підійшли (наприклад, без номера) — з причиною.
- Потім переносимо по-справжньому. Той самий номер стає одним клієнтом — без дублів, а якщо клієнт уже записувався, все прив'язується до його картки. Повторний запуск нічого не дублює.
- Згоду на SMS-акції ми за клієнтів не ставимо — так вимагає закон. Вітальну розсилку для перенесених клієнтів зробимо окремо: вона піде лише тим, хто на неї погодиться.
Як спробувати
- Відкрийте на телефоні trustbarber.useobservix.com/admin і увійдіть логіном власника (логін і пароль надішле Ігор).
- ☰ → Customers — сюди потраплять клієнти з файлу, кожен з одним записом.
- Відкрийте будь-якого клієнта — так виглядатиме картка перенесеного клієнта, з усіма його майбутніми візитами.
Що змінилось
- Без перенесення кожен клієнт з Booksy спершу був би для системи незнайомцем.
- Після перенесення вся база одразу в CRM, без дублів.
Як це виглядає
Що потрібно від вас
Надішліть, будь ласка, файл з клієнтами — Excel або CSV: ім'я і телефон (за бажанням email і нотатки). Формат колонок не важливий — ми розберемо самі.